<業務内容>

 
                                               
  個人資産ポートフォリオの把握と分析  
   
  Portfolio Analysis  
  提出書類資料 現状把握調査項目 調査分析果実  
   
  1 固定資産税明細書 1 所有土地建物 1 財産評価一覧  
  2 所得税確定申告書 2 現預金 2 資産現状分析報告書  
  3 法人税確定申告書 3 有価証券      
  4 不動産売却・購入時契約書等 4 その他財産      
  5 相続人一覧関係図 【調査内容】      
  6 保険証券等 1 物件現地調査      
  7 その他資産に係る資料 2 資産評価      
      3 相続税額の分析      
      4 法人税額分析      
      5 その他ヒアリング      
               
                   
 
                         
                                               
                                               
                                               
  資産対策提案書作成  
   
  Portfolio Proposals  
  1 資産対策項目の提示と効果の提案  
  2 相続人からのヒアリングによる提案の選定あるいは変更  
  3 遺産分割の助言と解決ご提案  
  4 将来シミュレーション  
  5 その他  
                   
 
                         
                                               
                                               
                                               
  提案の構築 (事例)  
   
  Portfolio Construction  
  1 不動産の売却・購入  
  2 有効活用(収益物件の建築、駐車場、介護施設等)  
  3 生前贈与契約  
  4 会社売却(事業譲渡含む)  
  5 管理会社、SPC等の設立  
  6 名義変更、同族間売買など  
  7 資金調達  
  8 プロパティマネジメント  
  9 各種書類の作成  
  10 その他  
       
                 
 
     
 
                 
                                   
                                   
                                   
  提案の実行  
   
   
  Portfolio Monitoring