＜業務内容＞
| 個人資産ポートフォリオの把握と分析 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Analysis | ||||||||||||||||||||||||||||
| 提出書類資料 | 現状把握調査項目 | 調査分析果実 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 固定資産税明細書 | 1 | 所有土地建物 | 1 | 財産評価一覧 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 所得税確定申告書 | 2 | 現預金 | 2 | 資産現状分析報告書 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 法人税確定申告書 | 3 | 有価証券 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 不動産売却・購入時契約書等 | 4 | その他財産 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 相続人一覧関係図 | 【調査内容】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 保険証券等 | 1 | 物件現地調査 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | その他資産に係る資料 | 2 | 資産評価 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 相続税額の分析 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 法人税額分析 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | その他ヒアリング | |||||||||||||||||||||||||||
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| 資産対策提案書作成 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Proposals | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 資産対策項目の提示と効果の提案 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 相続人からのヒアリングによる提案の選定あるいは変更 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 遺産分割の助言と解決ご提案 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 将来シミュレーション | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 提案の構築 （事例） | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Construction | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 不動産の売却・購入 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 有効活用（収益物件の建築、駐車場、介護施設等） | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 生前贈与契約 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 会社売却（事業譲渡含む） | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 管理会社、ＳＰＣ等の設立 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 名義変更、同族間売買など | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 資金調達 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | プロパティマネジメント | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 各種書類の作成 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | その他 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 提案の実行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portfolio Monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||